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DeFi 狂欢 也是比特币锚定币的生机

撰文:Lucas Outumuro

编译:张改娟

DeFi 无疑是近两个月加密货币领域最热门的的板块。DeFi 热潮不仅吸引了以太坊加入到这个生态系统中,而且基于以太坊的 BTC 锚定币总发行量也不断创下历史新高。

DeBank 数据显示,在其收录的基于以太坊的七种比特币锚定币(分别为 WBTC、renBTC、HBTC、imBTC、sBTC、BTC++以及 pBTC)的总发行量已接近 1.3 万枚,截至目前为 12,978 枚。

基于以太坊的比特币锚定币发行量统计,来源:DeBank

而在一个月之前,这七种比特币锚定币的总发行量仅为 5381,这意味着在该数值一个月就激增逾 140%。

其中,wBTC (wrapped Bitcoin) 作为首个上线(2019 年 1 月份)的基于以太坊发行的 BTC 锚定币在比特币锚定币中的份额占比很高,当前发行量为 9389 枚,份额高达 72.35%,其次为 renBTC (10.87%)和 HBTC (5.47%)。今年 5 月底在以太坊网络上线的 renBTC 在推出不到两个月的时间里成功获得 10% 左右的份额,发行量为 1413 枚。

是什么导致比特币锚定币发行量激增?


比特币锚定币发行量的爆发式增长在很大程度上来源于 WBTC,而 WBTC 发行量主要从今年第二季度开始大幅增长。这主要可归因于 WBTC 所取得的以下三个进展或成就。

一、MakerDAO 新增 WBTC 作为 Dai 抵押品。5 月 3 日,MakerDAO 通过执行投票结果新增 WBTC 作为 Dai 的抵押品,为比特币进入 DeFi 领域提供了一个更为直接的平台。WBTC 是继 ETH、BAT 和 USDC 后,Maker 协议纳入的第四个抵押品。用户可以抵押 WBTC 生成 Dai。

二、中心化借贷平台 NEXO 的增持与抵押。5 月 12 日和 22 日,共计 2500 枚比特币(分别为近 1000 枚和 1500 枚)被替换为 WBTC。持有者为融资平台 CoinList。据 TokenInsight分析,CoinList 平台在当天将取得的 WBTC 转入到 Nexo 钱包地址中,Nexo 为该笔比特币的真正持有者。之后分别于 5 月 20 日和 22 日,Nexo 通过 Maker 协议将这些 WBTC 进行抵押,用以产生共计 900 万枚 Dai。

5 月 12 日 近 1000 枚 WBTC 的一笔需求,来源:WBTC 官网

5 月 22 日近 1500 枚 WBTC 的一笔需求,来源:WBTC 官网

三、参与「流动性挖矿激励」计划。6 月 18 日,合成资产平台 Synthetix 宣布与 Curve 和 Ren 联合推出了一个新的流动性激励池,为基于以太坊的比特币锚定币提供流动性激励。目标是创建最具流动性的基于以太坊的比特币池,为交易者提供在 sBTC、renBTC 和 WBTC 之间交易的最低滑移率。该资金池将为流动性提供者提供诸多代币激励。Medium 作者 Lucas Outumuro 指出,此次合作关系将 WBTC 引入「加密农耕时代」(crypto-agrarian age)。比特币持有者现在可以通过在比特币锚定币网络中提供流动性来获取收益。

比特币锚定币链上数据


接下来我们将来了解一下比特币锚定币的链上数据情况。如上所述,WBTC 在比特币锚定币中占据超 70% 的份额。WBTC 的链上数据情况可以在很大程度上反应比特币锚定币的数据。

一、激励措施推动 WBTC 每日活跃地址达到顶峰

在 2019 年,WBTC 的链上活动停滞不前,平均每日仅有 58 个活跃地址。随着用例的不断增加以及激励措施的出台,2020 年 5 月之后 WBTC 活跃地址数持续攀升。

WBTC 活跃地址数,来源:IntoTheBlock

例如,在 MakerDAO 新增 WBTC 作为 Dai 的抵押品之后,WBTC 每日活跃用户首次超过 300,从那之后该数值一直保持较高水平。随着 6 月份流动性挖矿的火爆,WBTC 也开始打算参与到这场狂热之中。Synthetix 与 Curve 和 Ren 联合推出的流动性激励池使得 WBTC 的每日活跃地址数量在 5 天之内增加了近 5 倍。

总体而言,通过与其他 DeFi 协议的集成,2020 年迄今为止,WBTC 的日均活跃地址数已增加至 169 个,是 2019 年的三倍左右。另外,截至目前,WBTC 总地址数量已增至 3,308 个,renBTC 总地址数量为 156 个,HBTC 为 85 个。

二、激励措施实施 6 天内 WBTC 大额交易激增 200 倍

IntoTheBlock 将价值超过 10 万美元的交易归为大额交易。在 2019 年全年和 2020 年第一季度,WBTC 的大额交易几乎为 0。与每日活跃地址数情况类似,在 MakerDAO 新增 WBTC 为 Dai 抵押品之后,WBTC 大额交易额首次达到 2800 万美元的高位,并在 Synthetix 与 Curve 和 Ren 的流动性激励池推出之后的几天之内呈爆发式增长,从接近于零的水平激增至超 3 亿美元。确切来说,在向流动性提供者分配收益激励后,WBTC 的大额交易量在 6 天内增加了约 200 倍。

WBTC 大额交易情况,来源:IntoTheBlock

三、6 月底 WBTC 持有者的平均余额一度突破 3 万美元

今年二季度以来,WBTC 持有者的平均余额也处于持续增长状态,在 6 月 27 日一度突破 3 万美元,现小幅回落至 2.2 万美元。而在今年年初,WBTC 持有者的平均余额仅为 2,350 美元。

WBTC 持有者的平均余额,来源:IntoTheBlock

随着流动性挖矿模式的诞生,DeFi 市场热度被彻底点燃,同时也相继出现一些利用以太坊区块链上智能合约功能来参与 DeFi 市场的新兴组织。从 WBTC 活跃地址数、大额交易量与平均余额的激增可以得出,越来越多的新机构和大型参与者也在通过 WBTC 来参与 DeFi 市场。

尽管目前仅有比特币总供应量的 0.05% 被放置于以太坊智能合约中,但只要基本协议不会出现重大漏洞,上述激励机制就可能会使得参与者继续提供流动性。最终,比特币和以太坊都将从中受益。

责任编辑: Agatha

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