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以太坊深度观察:数据驱动的兴衰史

链得得注:2014年开始的加密数字寒冬中,早期比特币社群的成员开始了对比特币背后区块链技术的探索。一位比特币社群早期的程序员Vitalik Buterin受比特币启发,提出了加入智能合约功能的公共区块链平台,并在2014年通过ICO众筹,也就是现在的以太坊。

以太坊和智能合约的发展,提高了对于算法和去中心化的认知,让ICO和数字货币成为区块链第一个成熟的应用,也使得以太坊成为市值紧随比特币的第二大加密货币。但是在过去的2018年中,以太坊的价格大幅缩水,ICO逐渐衰落。同时以太坊上DApp的活跃用户的数量也正在被EOS和波场瓜分。

最近,加密货币分析平台TheTIE.io在推特上发布了一份题为《以太坊的兴衰:数据驱动的故事》(原标题:The Rise And Fall Of Ethereum: A Data Driven Story)报告,解释了为什么以太坊能够崛起、以及迫使该平台走上下坡路的原因。

链得得综合编译整理了文章及报告详细内容如下:

1、2017-2018年,初始代币发行(ICO)的崛起给以太坊带来了巨大的购买压力,很多代币销售要求购买者使用以太坊,促使其价格上涨超过了100倍。然而当初始代币销售需求枯竭之后,以太坊购买压力也随之下降,导致价格暴跌。

2、ICO投资者、以及ICO本身对以太坊的需求下降,导致他们不得不清算当初募集到的以太坊并兑换成现金来支付项目费用,之前由于价格上涨,很多ICO项目都决定持有以太坊代币,而没有把这些代币兑换成法定货币。

3、ICO代币销售期间,很多投资者是在1000美元价位购买以太坊并兑换成ICO代币的,然而现在以太坊价格迅速下跌,导致很多ICO项目不得不清算更多自己持有的代币来支付费用。

4、2017年12月,当时ICO募集到的以太坊中大约只有29%被发送到加密货币交易所,但是在2018年6月出现了一个转折点,因为从那时开始发送到加密货币交易所的代币数量大幅减少,也标志着以太坊价格开始大幅下跌。

5、虽然大部分(59.4%)ICO的以太坊资金已经完成了清算,但剩下的大约40%仍然会面临着以太坊价格进一步下行的压力,而且排名前54的ICO项目目前仍然持有价值670万美元的以太坊。

6、以太坊和ICO推特发文数量之间存在很强的相关性:以太坊和比特币推文数量之间的相关性系数为0.64、ICO和比特币推文数量之间的相关性系数为0.24、但以太坊和ICO推文数量之间的相关性系数高达0.80。

7、除了价格下跌之外,从去年中旬开始,围绕以太坊的话题也大幅减少,这与ICO需求下降趋势相吻合。随着ICO投资者的需求逐渐枯竭,以太坊与ETH代币的推文数量也减少了66%。

8、除了围绕以太坊的推特内容数量减少之外,关注以太坊的独立推特用户数量也在减少。在2017年12月价格高峰期期间,64%的推文来自独立账户,现在这一数字已经下降到了44%。

9、虽然2019年1月18日有超过9000条非机器人账户在推特上谈论了以太坊,但似乎这种情况只是昙花一现,因为现在这一数字已经减少到了3000以下。推特用户讨论以太坊的趋势,基本上和其价格是一样的。

10、自2018年8月以来,排名前世的ERC-20代币推文数量越来越多,推特关注程度也已经超过了以太坊。和以太坊相关的推文数量在此期间下降了42%,但排名前十的ERC-20代币推特对话数量增加了43%。

11、值得注意的是,在ERC-20代币里面,Holochain的推文数量比例显著增加,而Augur和VeChain的推文比例则出现明显下滑。目前ERC-20代币中推特内容占比最大的分别是#Holochain、#Chainlink、以及#Binance Coin。

12、以太坊和ERC-20代币的价格、以及推特对话过去非常火爆,但现在热度已经大幅减少,这可能意味着加密货币投资者越来越多地将ERC-20代币的性能和使用与以太坊的性能和使用区分开了。

13、随着最近去中心化金融(DeFi)应用程序——包括MakerDAO、Compound和Unisawp的普及,给以太坊带来了新的需求。自从2018年1月以来,以太坊代币ETH在去中心化金融应用程序上投入的数量从10万以下激增到超过200万。

14、随着BlockFi宣布提高年利率为6%的比特币或以太坊账户业务,这两种加密货币的潜在需求开始增加。

15、此外,虽然以太坊在推特上的讨论数量有所减少,但其三十天平均交易量却出现了反弹,从2017年12月的26亿美元增长到了2019年3月的35亿美元。

16、市场情绪是以太坊价格走势的一个有力指标。从今年一月份开始,市场情绪开始转向证明,而且从那时开始就一直保持着强劲的积极态势,三四月份这段时间的市场情绪依旧不错。

17、围绕以太坊的积极市场情绪是全球性的,来自13个国家的推特用户都表示看好以太坊的前景,其中不乏一些世界上的大国。

18、除了爱沙尼亚之外,只要在推特上对以太坊话题比较活跃的国家 ,基本上对以太坊都持乐观态度。关于以太坊话题发表看法最多的三个国家分别是美国、英国和印度。

19、然而,以太坊想要重新获得市场动力仍然存在一些困难。ICO数量下降会引发更多问题。不过,随着去中心化金融应用的崛起和不断增长的积极情绪,市场希望似乎正在积累。(本文首发链得得App,译者Chaindder综合自AMBcrypto及Twitter)

责任编辑: 利是封

声明:核财经登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

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